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Sur un coup de colère, le chat des collines quitte la maison où il vit. Bien vite, l'affection de son petit maître lui manque. Guidé par la lune, il traversera la mer pour retrouver l'enfant.
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Un chien trouvé et recueilli par le patron d'un bar tombe amoureux d'une jolie chienne du quartier.
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Un enfant perd son ballon au bord de la mer. Emporté par les vagues, le ballon va effectuer un long voyage et subir plusieurs transformations : bateau, poisson, voiture pour terminer en soleil couchant, signe qu’il est l’heure d’aller dormir. A [...]
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Un navire arrive au port, l'équipage descend ainsi que le capitaine et un curieux chien jaune qui le suit. Avec un film d'animation sans parole réalisé par l'auteur.
